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鉅亨網新聞中心

盤勢分析：

先前提及陸股探底風險仍未排除，市場仍處嘗試築底階段，果然本週在多項利空衝擊下，指數來到2638點，再創波段新低，隨後在中國人行增加春節前公開市場操作頻率，確保節前流動性充裕，加上部分企業已計劃實施回購，以及人民日報宣示中國宏觀調控政策仍有不少，中國經濟絕不會出現硬著陸下，元月29日上證單日上漲3.09 %，週跌幅收斂，週線下跌178點，週跌幅6.14%，以2737點作收，週成交量為9314億元人民幣(下同)，量能持續萎縮，週K線收黑K，留下影線，而創業板週跌幅7.23%，較主板略弱。

本波急跌趕底的主因來自於籌碼面，首先滬深兩市兩融餘額由去年12月24日的12111億元減至今年元月28日的9154億元，短短一個多月減少2957億元，減幅已逾24%；其次陸股的私募基金在募集時多數為了確保投資人權益，多數設有清算機制，當股市下跌至影響淨值到一定程度時，就必須進行清算，近日隨著股市急跌，部分私募基金面臨清算，被迫出清持股，進而引動賣壓；再來先前部分大股東於股市上漲時，以股票為抵押品進行質押貸款，隨著股市下跌，擔保比例也隨之下滑，若無法增加擔保品，即會被迫賣出持股，而根據WIND數據顯示，去年至今共有1350餘家上市公司存在未解押交易，參考市值約2.78兆元，其中以流通股作質押的交易佔比超過35%。假定折扣率40%，警戒線/平倉線分別為150%/130%，截至本週約有近400支觸及警戒線及平倉線，換算成個股流通市值約占A股的8%以上，後續一旦陸股再跌，此比例也會隨之提升，最終被強制出場，這即是本波陸股賣壓不止的原因所在，在籌碼獲得新歸宿前，反覆震盪的機率仍大。

連續多次提到中國經濟正處於調整期，過去以投資、消費、出口等三駕馬車的需求側拉動經濟成長的模式，隨著近年來全球需求不振，仰賴固定資產投資及出口貿易的經濟模式面臨挑戰，過度投資的結果造成許多產業產能過剩，於是逼得中國官方推出供給側改革，透過授權、法制、金融、國企與土地改革等手段，由勞動力、土地、資本、創新等生產要素著手，進行資源的重新分配；近日中國國家主席習近平在中共中央財經領導小組會議上，即指示要研究供給側結構性改革方案、長江經濟帶發展規劃、森林生態安全工作，在提高社會生產水平，在適度擴大總需求的同時，完成去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板等任務。

回顧2007~2008年的上證指數，當時由2007年10月的6124點一路跌到2008年10月的1664點，由於十年線上揚，跌破後旋即在下方築底，整理近4個月後，隨後展開一波強勁反彈，最終漲到2009年8月的3478點，反彈幅度逾100%；這次由2015年6月的5178點起跌，指數也在七個月後跌破十年線(目前位置約2755點)，而這次的十年線由於也是呈現上揚，即使跌破預估下檔空間不至於太大，2014年11月起漲的紅K棒位置2400~2500應有初步支撐。短線上，由於大盤多次試圖止穩未果，反而引動更大的賣壓，最後再度探底，所以近日低點2638點是否會是本波低點仍待觀察，先看能否1~2週不再破底，然後站上前波低點2850點才能轉危為安，確認短期底部成型，否則仍要有風險意識，底部未成，先靜待築底。

板塊上，國企改革頂層設計逐步取得重大進展，後續不論是央企或地方國企，改革步伐可望加快，後續可列入觀察；而隨著去化過剩產能持續，鋼鐵、水泥、煤炭、建材等產業秩序可望獲得重整，未來供需有機會趨於平衡，後續效應也值得追蹤。

焦點產業：

1.中國續推供給側改革，去化過剩產能將加速，相關產業值得續關注

煤炭產業：陝西煤業(CN-601225)、安源煤業(CN-600397)、中國神華(CN-601088)

鋼鐵產業：寶鋼股份(CN-600019)、本鋼板材(CN-000761)、鼎泰新材(CN-002352)

建材產業：海螺水泥(CN-600585)、金剛玻璃(CN-300093)、冀東水泥(CN-000401)

2. 以三農(農業、農村、農民)爲主題的中央一號文件正式出台，農業電商看俏

農業電商：金新農(CN-002548)、華英農業(CN-002321)、司爾特(CN-002538)、輝豐股份(CN-002496)、四川美豐(CN-000731)、新研股份(CN-300159)、大北農(CN-002385)、吉峰農機(CN-300022)、雛鷹農牧(CN-002477)

3.京津冀加速推動大氣汙染治理，明確治理目標，相關環保概念股可望受益。

環保概念：先河環保(CN-300137)、科林環保(CN-002499)、聚光科技(CN-300203)、天瑞儀器(CN-300165)、雪迪龍(CN-002658)、中電遠達(CN-600292)、科融環境(CN-300152)、龍源技術(CN-300105)、銀輪股份(CN-002126)、海越股份(CN-600387)、威孚高科(CN-000581)

4.地方相繼召開兩會，重組及混合所有制改革、資產證券化成重點，相關股受惠

北京國企：際華集團(CN-601718)、北京城建(CN-600266)、中國國貿(CN-600007)、上海國企：外高橋(CN-600648)、儀電電子(CN-600602)、徐家匯(CN-002561)、廣東國企：白雲山(CN-600332)、廣汽集團(CN-601238)、廣州友誼(CN-000987)、福建國企：星網銳捷(CN-002396)、金龍汽車(CN-600686)、福能股份(CN-600483)、安徽國企：皖通高速(CN-600012)、合肥城建(CN-002208)、惠而浦(CN-600983)、四川國企：瀘州老窖(CN-000568)、華意壓縮(CN-000404)、川投能源(CN-600674)、湖北國企：興發集團(CN-600141)、楚天高速(CN-600035)、湖北宜化(CN-000422)、重慶國企：川儀股份(CN-603100)、重慶水務(CN-601158)、重慶燃氣(CN-600917)、湖南國企：隆平高科(CN-000998)、湖南發展(CN-000722)、湖南投資(CN-000548)、青海國企：鹽湖股份(CN-000792)、西寧特鋼(CN-600117)、西部礦業(CN-601168)、江西國企：贛能股份(CN-000899)、九鼎投資(CN-600053)、江中藥業(CN-600750)、山西國企：盛和能源(CN-600392)、潞安環能(CN-601699)、陽泉煤業(CN-600348)、山東國企：華魯恒升(CN-600426)、浪潮信息(CN-000977)、浪潮軟件(CN-600756)

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/鉅亨網-大中華週報-籌碼凌亂-陸股創新低後待築底-002035671.html

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